蘇軒堂藥業宣布1500萬美元PIPE融資定價

泰州2019年4月19日 /美通社/ -- 專注于中藥飲片(TCMP)研發、生產、營銷和銷售的專業制藥公司中國蘇軒堂藥業股份有限公司(NASDAQ: SXTC)（簡稱“蘇軒堂藥業”或者“該公司”）昨天宣布，該公司與某些機構投資者簽署了證券購買協議和其他附屬協議。根據這些協議，蘇軒堂藥業將出售(1)本金總額為1500萬美元的高級可轉換債券（合稱“債券”），包括(i)本金為1000萬美元的A系列債券及(ii)本金為500萬美元的B系列債券以及(2)A系列和B系列認股權證（“認股權證”），該認股權證允許投資者購買相當于在轉換債券時可發行股份50%的該公司普通股，行權期為4年，行權價格為8.38美元。以上交易的對價包括(i)1000萬美元的現金付款，及(ii)投資者應向公司支付的本金為500萬美元的有擔保債券（“投資者債券”）。私募配售受慣性成交條件的限制，預計將于今年4月結束。

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本新聞事件稿并不搭建經銷商要約或購置要約邀請了人；假如有很多州或刑事所所轄區的證券公司商法律規范定在登陸或得到報名要求剛剛因此要約、邀請了人或低價出售信息均為擅自習慣，則不許在這州或刑事所所轄區低價出售信息因此證券公司商。以私募基金基金公司認購行為買賣的融資融券交易所公司基金轉讓基金公司未按照經修改的193一年“融資融券交易所公司基金轉讓基金公司法”或其余州融資融券交易所公司基金轉讓基金公司法網上等級，在未與融資融券交易所公司基金轉讓基金公司轉讓常務聯合會網上等級可能有不適用的網上等級豁免，那些融資融券交易所公司基金轉讓基金公司不容許在加拿大帶來了或買賣。蘇軒堂藥早已一致同意向融資融券交易所公司基金轉讓基金公司轉讓常務聯合會在線提交每份網上等級證明，項目涉及了在私募基金基金公司認購中買賣的傳統股的轉售，還有在改變債卷及行使權力認股本證時可上市的傳統股。

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蘇軒堂藥業成立于2005年，總部位于中國江蘇省泰州市，是一家致力于中藥飲片研發、生產、營銷和銷售的創新型制藥公司，中藥飲片是一種已加工可供使用的中藥。欲了解更多信息，請訪問m.xtjcw.cn。

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本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關于計劃、目的、目標、戰略、未來事件或業績的陳述，以及基本假設和其他并非歷史事實的陳述。該公司使用諸如“可能”、“將”、“意圖”、“應該”、“相信”、“預期”、“期望”“假設”、“估計”或與歷史事件無關的類似表達時都屬于前瞻性陳述。具體來說，該公司關于完成擬議的私募配售的聲明是前瞻性的。前瞻性陳述并非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與公司在前瞻性報表中討論的預期大不相同。這些陳述受到不確定因素和風險的影響，包括但不限于：公司的目標和戰略；公司的未來業務發展；產品和服務需求及用戶接受度；技術變化；中國醫藥市場，特別是中藥飲片市場的增長；聲譽和品牌；競爭和定價的影響；政府法規；公司所服務的中國和國際市場的總體經濟和商業條件的波動以及公司向證券交易委員會提交的報告中提及的任何上述和其他風險的潛在或相關假設。鑒于以上原因，我們告誡投資者不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。該公司提交給美國證券交易委員會的文件中還討論了其他因素，這些文件可在上查閱。公司沒有義務在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。

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首席財務官施垚(Alex Shi) 
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投資者關系部：
Tony Tian, CFA      
Weitian Group LLC
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